MUCHASCASAS.NET.-A.R El holding de José María Ruiz Mateos ha vuelto a la carga en su intento de hacer con SOS Cuétara. Tras dos ofertas de compra fallidas, el empresario jerezano propone ahora una fusión entre los dos grupos, mediante canje de acciones, pero con Nueva Rumasa ostentando la mayoría.
El holding de José María Ruiz Mateos ha vuelto a la carga en su intento de hacer con SOS Cuétara. Tras dos ofertas de compra fallidas, el empresario jerezano propone ahora una fusión, mediante canje de acciones, pero con Nueva Rumasa ostentando la mayoría.
Ésta es la oferta que se esconde detrás de la "alianza" que Nueva Rumasa ofreció ayer al mayor grupo alimentario de España. En realidad, el objetivo que persigue la empresa andaluza es un canje de acciones, todavía por definir, pero siempre bajo la condición de que la empresa de Ruiz Mateos ostente la mayoría.
Según los cálculos de Nueva Rumasa, el nuevo grupo alcanzaría una facturación de 3.000 millones de euros y estaría presente en un centenar de países, con marcas tan reconocidas como SOS, Carbonell, Flanes Dhul o Clesa.
Desde la compañía presidida por Mariano Pérez Claver niegan haber recibido ninguna oferta del grupo de Ruiz Mateos, un potencial accionista al que siempre ha rechazad. De hecho, lejos de aceptar alguna de sus ofertas, SOS ha preferido buscar financiación mediante la venta de activos.
El pasado mes de febrero, abrió formalmente el proceso de venta de su negocio arrocero en España, Estados Unidos y Holanda. Por aquel entonces, principios de febrero, Nueva Rumasa ya había presentado dos ofertas por SOS.
La primera se remonta a diciembre de 2009, cuando el holding andaluz ofertó 1,5 euros por cada título del grupo alimentario, frente a los 1,85 euros en que cotizaba por aquel entonces en bolsa.
Mes y medio después, Ruiz Mateos elevó su propuesta hasta los 3 euros por acción, pero siempre ceñlida a hacerse únicamente con el 29% del capital, para evitar tener que lanza una opa sobre toda la compañía.
Actualmente, los títulos de SOS en bolsa se intercambian a 1,70 euros, lo que supone valorar toda la compañía en 329,8 millones de euros. Desde Nueva Rumasa descartan confirmar si mantendrían la valoración de su última oferta (3 euros por título, el doble del valor actual de SOS en el mercado) en la ecuación de canje que propondrán para fusionarse.
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sábado, 25 de septiembre de 2010
miércoles, 24 de febrero de 2010
Nueva Rumasa apunta a las cajas para comprar el 29% de SOS
Nueva Rumasa ha confirmado su intención de presentar una oferta por el 28,418% del capital del grupo de alimentación a un preciode 3 euros por acción, lo que supone una prima mínima del 38,24% respecto al precio actual de la compañía en bolsa.
José María Ruíz Mateos ha vuelto al ataque en la guerra por hacerse con el control de SOS Cuétara. El empresario jerezano ha hecho otra oferta por el 28,418% del grupo de alimentación, que llega apenas dos meses después de anunciar su anterior propuesta y que se realizará a un máximo de cinco accionistas. Todo apunta a que sean las cajas de ahorro que participan en Nueva Rumasa.
SOS cuenta con Caja Madrid como mayor accionista del grupo. La entidad compró un 10,50% del capital a 9,25 euros por acción a través de una ampliación de capital en octubre de 2008. La caja que preside Rodrigo Rato es la que menos partido puede sacar a la oferta de Nueva Rumasa, ya que fue la última en llegar al accionariado, pocas semanas antes de que explotara la crisis que terminó con la salida de los hermanos Salazar de la cúpula de la compañía.
Tras la entidad madrileña, el núcleo duro de cajas presentes en el capital lo completan Unicaja, con el 9,18%, Caja Granada, con el 5,29%, Caja Sur, con el 5,19%, Caja Sol con el 5,00% y Ahorro Corporación Financiera -el grupo que aglutina a las cajas medianas- con el 4,86%.
Según el comunicado que ha remitido Nueva Rumasa a la CNMV, esta oferta duplica la propuesta anterior (de 1,502 euros). La oferta actual (de 3 euros por acción), supone una prima del 38,24% respecto a los 2,17 euros por títulos en que cerró ayer SOS Cuétara, después de haber estado suspendida su cotización durante casi todo el día.
Antes de la apertura del mercado, SOS Corporación era suspendida en bolsa, aunque el grupo de alimentación ha vuelto al selectivo después de que Nueva Rumasa enviara el comunicado. Media hora antes del cierre de mercado, SOS está disparando más de un 13% el precio de sus títulos, hasta los 2,64 euros por acción.
El supervisor de la bolsa (CNMV) decidió adoptar esta medida tras publicarse en un medio de comunicación que la empresa alimentaria había registrado unas pérdidas de 179 millones en 2009. La noticia fue confirmada por SOS mediante un hecho relevante, lo que permitió que sus títulos volvieran al parqué. Y lo hicieron con una fuerte caída que terminó arrastrando a los títulos a concluir la jornada con un desplome del 10,33%.
Esta caída beneficia a los intereses de Ruíz Mateos, cuya horquilla de precios para pujar por la alimentaria oscila desde los 2,5 euros apuntados hasta un máximo de 3 euros por acción, que ahora quedan más lejos.
Para conseguir los cerca de 120 millones que, como mínimo, necesita el empresario para consumar sus planes, Ruíz Mateos lanzó hace un mes una emisión de pagarés, avalada por las empresas Clesa y Dhul, que promete una rentabilidad del 10% anual con un vencimiento a dos años.
Esta emisión, que exige una inversión mínima de 50.000 euros, continuará abierta hasta el próximo 23 de marzo. La CNMV, no obstante, ha vuelto a poner en duda esta fórmula de financiación utilizada por Nueva Rumasa y ha advertido a los inversores sobre los riesgos de conlleva. Desde el grupo controlado por Ruíz Mateos siempre han insistido en la solidez de sus activos y en la máxima de creación de empleo que guía a sus inversiones.
La nueva propuesta del empresario jerezano supone una mejora mínima del 66,6% respecto a los 1,5 euros por títulos que ofreció el pasado mes de noviembre, cuando SOS Cuétara cotizaba en un 1,85 por acción, lo que dejaba su propuesta un 19% por debajo del precio de mercado.
Nueva Rumasa, además, hizo la oferta con unos pagarés que prometían una rentabilidad del 1% anual durante diez años. A cambio de esta bajas condiciones, se comprometía a mantener el empleo y todas las fábricas de aceite en España.
El objetivo de Ruíz Mateos en el grupo alimentario se ciñe sobre todo, en hacerse con el negocio de aceites. SOS, por su parte, ha encargado a Credit Suisse el proceso de venta de su división de arroces, una operación que enderezaría la compleja situación financiera de la empresa y restaría atractivo a la propuesta del grupo jerezano. Quizás por eso, Nueva Rumasa ha acelerado sus planes y ha tomado la iniciativa sin esperar a que concluya el plazo de su cuarta emisión de pagarés.
José María Ruíz Mateos ha vuelto al ataque en la guerra por hacerse con el control de SOS Cuétara. El empresario jerezano ha hecho otra oferta por el 28,418% del grupo de alimentación, que llega apenas dos meses después de anunciar su anterior propuesta y que se realizará a un máximo de cinco accionistas. Todo apunta a que sean las cajas de ahorro que participan en Nueva Rumasa.
SOS cuenta con Caja Madrid como mayor accionista del grupo. La entidad compró un 10,50% del capital a 9,25 euros por acción a través de una ampliación de capital en octubre de 2008. La caja que preside Rodrigo Rato es la que menos partido puede sacar a la oferta de Nueva Rumasa, ya que fue la última en llegar al accionariado, pocas semanas antes de que explotara la crisis que terminó con la salida de los hermanos Salazar de la cúpula de la compañía.
Tras la entidad madrileña, el núcleo duro de cajas presentes en el capital lo completan Unicaja, con el 9,18%, Caja Granada, con el 5,29%, Caja Sur, con el 5,19%, Caja Sol con el 5,00% y Ahorro Corporación Financiera -el grupo que aglutina a las cajas medianas- con el 4,86%.
Según el comunicado que ha remitido Nueva Rumasa a la CNMV, esta oferta duplica la propuesta anterior (de 1,502 euros). La oferta actual (de 3 euros por acción), supone una prima del 38,24% respecto a los 2,17 euros por títulos en que cerró ayer SOS Cuétara, después de haber estado suspendida su cotización durante casi todo el día.
Antes de la apertura del mercado, SOS Corporación era suspendida en bolsa, aunque el grupo de alimentación ha vuelto al selectivo después de que Nueva Rumasa enviara el comunicado. Media hora antes del cierre de mercado, SOS está disparando más de un 13% el precio de sus títulos, hasta los 2,64 euros por acción.
El supervisor de la bolsa (CNMV) decidió adoptar esta medida tras publicarse en un medio de comunicación que la empresa alimentaria había registrado unas pérdidas de 179 millones en 2009. La noticia fue confirmada por SOS mediante un hecho relevante, lo que permitió que sus títulos volvieran al parqué. Y lo hicieron con una fuerte caída que terminó arrastrando a los títulos a concluir la jornada con un desplome del 10,33%.
Esta caída beneficia a los intereses de Ruíz Mateos, cuya horquilla de precios para pujar por la alimentaria oscila desde los 2,5 euros apuntados hasta un máximo de 3 euros por acción, que ahora quedan más lejos.
Para conseguir los cerca de 120 millones que, como mínimo, necesita el empresario para consumar sus planes, Ruíz Mateos lanzó hace un mes una emisión de pagarés, avalada por las empresas Clesa y Dhul, que promete una rentabilidad del 10% anual con un vencimiento a dos años.
Esta emisión, que exige una inversión mínima de 50.000 euros, continuará abierta hasta el próximo 23 de marzo. La CNMV, no obstante, ha vuelto a poner en duda esta fórmula de financiación utilizada por Nueva Rumasa y ha advertido a los inversores sobre los riesgos de conlleva. Desde el grupo controlado por Ruíz Mateos siempre han insistido en la solidez de sus activos y en la máxima de creación de empleo que guía a sus inversiones.
La nueva propuesta del empresario jerezano supone una mejora mínima del 66,6% respecto a los 1,5 euros por títulos que ofreció el pasado mes de noviembre, cuando SOS Cuétara cotizaba en un 1,85 por acción, lo que dejaba su propuesta un 19% por debajo del precio de mercado.
Nueva Rumasa, además, hizo la oferta con unos pagarés que prometían una rentabilidad del 1% anual durante diez años. A cambio de esta bajas condiciones, se comprometía a mantener el empleo y todas las fábricas de aceite en España.
El objetivo de Ruíz Mateos en el grupo alimentario se ciñe sobre todo, en hacerse con el negocio de aceites. SOS, por su parte, ha encargado a Credit Suisse el proceso de venta de su división de arroces, una operación que enderezaría la compleja situación financiera de la empresa y restaría atractivo a la propuesta del grupo jerezano. Quizás por eso, Nueva Rumasa ha acelerado sus planes y ha tomado la iniciativa sin esperar a que concluya el plazo de su cuarta emisión de pagarés.
martes, 26 de enero de 2010
SOS acuerda con la banca aplazar al 15 de marzo la refinanciación de su deuda
MUCHASCASAS.NET.-A.RICO.-SOS Corporación Alimentaria ha acordado con la gran mayoría de sus bancos acreedores un compromiso de espera ('stand still') hasta el próximo 15 de marzo para proseguir las conversaciones sobre la refinanciación de su deuda de 1.200 millones de euros.
SOS Corporación Alimentaria ha acordado con la gran mayoría de sus bancos acreedores un compromiso de espera ('stand still') hasta el próximo 15 de marzo para proseguir las conversaciones sobre la refinanciación de su deuda de unos 1.200 millones de euros, según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo alimentario, que subrayó que las negociaciones para refinanciar su deuda "continúan su curso", indicó que el grupo de entidades financieras acreedoras con las que ha alcanzado el acuerdo supera el umbral del 80% del saldo agregado de la deuda financiera.
SOS afirmó que la entrada en vigor de este compromiso de espera supone "un paso de suma importancia en dicho proceso y que proporcionará un marco de estabilidad favorable para llegar a un acuerdo de refinanciación de su deuda financiera con sus entidades financieras acreedoras".
El grupo anunció el pasado mes de octubre un plan de negocio para el período 2009-2013 con el que prevé situar su deuda financiera en un entorno de 600-650 millones de euros.
En concreto, las actuaciones planteadas a las entidades financieras para reducir en un período de 24 meses su actual deuda pasan por la desinversión "en un plazo razonable con objeto de optimizar el valor de las mismas", de todos aquellos negocios que no sean los aceites vegetales con marcas globales y que operen en mercados con potencial contrastado de crecimiento, así como la desinversión de activos inmobiliarios y del 'Proyecto Tierra'.
En lo que respecta a la desinversión de activos inmobiliarios, la compañía señaló que planteará fórmulas para vehiculizar su parque inmobiliario, principalmente fabril y venta directa de los activos no afectos a la explotación.
Además, el plan de negocio recoge el incremento de los fondos propios actuales en un mínimo de 200 millones de euros, mediante ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente, créditos participativos y conversión de créditos en capital y conversión de participaciones preferentes.
El plan de negocio del grupo alimentario, que se dirige a todas las sociedades que conforman el grupo -con excepción del denominado 'Proyecto Tierra'-, prevé un crecimiento acumulado en ventas del 3,4% durante el período, basado en aumento de volúmenes de venta y, en líneas generales, mantenimiento de precios de venta y costes de consumo unitario.
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SOS Corporación Alimentaria ha acordado con la gran mayoría de sus bancos acreedores un compromiso de espera ('stand still') hasta el próximo 15 de marzo para proseguir las conversaciones sobre la refinanciación de su deuda de unos 1.200 millones de euros, según informó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo alimentario, que subrayó que las negociaciones para refinanciar su deuda "continúan su curso", indicó que el grupo de entidades financieras acreedoras con las que ha alcanzado el acuerdo supera el umbral del 80% del saldo agregado de la deuda financiera.
SOS afirmó que la entrada en vigor de este compromiso de espera supone "un paso de suma importancia en dicho proceso y que proporcionará un marco de estabilidad favorable para llegar a un acuerdo de refinanciación de su deuda financiera con sus entidades financieras acreedoras".
El grupo anunció el pasado mes de octubre un plan de negocio para el período 2009-2013 con el que prevé situar su deuda financiera en un entorno de 600-650 millones de euros.
En concreto, las actuaciones planteadas a las entidades financieras para reducir en un período de 24 meses su actual deuda pasan por la desinversión "en un plazo razonable con objeto de optimizar el valor de las mismas", de todos aquellos negocios que no sean los aceites vegetales con marcas globales y que operen en mercados con potencial contrastado de crecimiento, así como la desinversión de activos inmobiliarios y del 'Proyecto Tierra'.
En lo que respecta a la desinversión de activos inmobiliarios, la compañía señaló que planteará fórmulas para vehiculizar su parque inmobiliario, principalmente fabril y venta directa de los activos no afectos a la explotación.
Además, el plan de negocio recoge el incremento de los fondos propios actuales en un mínimo de 200 millones de euros, mediante ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente, créditos participativos y conversión de créditos en capital y conversión de participaciones preferentes.
El plan de negocio del grupo alimentario, que se dirige a todas las sociedades que conforman el grupo -con excepción del denominado 'Proyecto Tierra'-, prevé un crecimiento acumulado en ventas del 3,4% durante el período, basado en aumento de volúmenes de venta y, en líneas generales, mantenimiento de precios de venta y costes de consumo unitario.
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