El nuevo dueño de la entidad valenciana saldrá de este trío de entidades. El
grupo Santander aún no ha aparecido por el proceso, ni tampoco se le espera. El
FROB y Banco de España quieren acelerar la venta para antes de fin de este año.
En seis meses, la nómina de aspirantes a convertirse en el nuevo dueño del
Banco de Valencia ha quedado reducida a tres nombres:
BBVA, Bankinter y
La Caixa. Estas tres entidades
cuentan ya con equipos de
trabajo en la sede del propio banco valenciano estudiando sus cifras,
según aseguran a Vozpópuli fuentes del sector. El grupo Santander, por contra,
aún no se ha interesado por el proceso, ni parece que vaya a siquiera a iniciar
el estudio de la operación.
Su gran objetivo es Catalunya Caixa
, como informó ayer
este medio, para balancer su escasa presencia (8% el Santander; 4%, Banesto) en
la comunidad catalana.
El desembarco de los equipos de estas tres entidades se produjo a lo
largo de las últimas semanas, antes de que el FROB, los nuevos
gestores del Valencia, comunicarán el pasado viernes que se reiniciaba la subasta
suspendida en mayo. Entonces, en la lista de posibles compradores aparecían
también BMN, Ibercaja, Kutxabank, Santander, Liberbank y Popular.
Dede entonces, los financieros de estas tres entidades estudian al detalle
la actual situación financiera del Banco de Valencia, que nada tiene que ver
con las cifras de la 'due diligence' de mayo. El comprador recibirá una entidad
que ya tiene hecha buena parte de su ajuste de red y plantilla. El actual ERE
afectará a 360 empleados e implicará el cierre de 67 oficinas, la mayoría de la
denominada red exterior del banco (es decir, la situada en las Comunidades
autónomas de Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y Málaga). Además, los activos
tóxicos del Valencia serán transferidos al banco malo a lo largo del próximo mes
de diciembre.
Si no hay cambios en el proceso, se ha suspendido la fase de ofertas no
vinculantes para acudir a una única propuesta que decidirá el nuevo dueño de la
entidad valenciana
A diferencia del proceso suspendido,
tanto el FROB como el Banco de
España quieren acelerar la venta, simplificando el proceso para que el
Valencia tenga nuevo dueño antes de final de año. De hecho, está previsto,
salvo cambio en el nuevo calendario, suspender la fase de ofertas no
vinculantes por una única propuesta que será la que determinará al nuevo dueño.
Entre los tres aspirantes, Bankinter y La Caixa son las entidades que se
están mostrando más activas en el proceso de 'due diligence', según explican
fuentes conocedoras del proceso.
"Hay más frialdad en el caso de BBVA.
Se nota porque sus equipos no son tan prolijos en la información que
solicitan", confirman estas fuentes.
La compra del Banco de Valencia permitiría al grupo presidido por Isidro
Fainé llegar a la cuota del 10% en el mercado mediterráneo, frente al 7%
actual, un nivel mínimo que tiene La Caixa en buena parte del mapa financiero
español.
Los aspirantes al Banco de Valencia comprarán, en realidad, los
mejores activos de esta entidad, puesto que
el
FROB tiene previsto liquidar su cartera más deteriorada
. Este último
proceso puede suponer un coste de más de 7.000 millones para el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), actual propietario del Valencia,
según un informe elaborado por Nomura para este organismo, al que ha tenido
acceso este medio.
Según Oliver Wyman, Banco de Valencia presenta un déficit de capital de
3.462 millones de euros en el escenario más estresado.