Banco Sabadell aprovechará la absorción de la CAM para crecer en Andalucía

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La entidad gana 80 millones en el primer trimestre, un 5% menos que hace un año Banco Sabadell cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 80 millones de euros, un 5% menor que el obtenido en el mismo plazo del año pasado, tras realizar dotaciones y saneamientos por un total de 293,4 millones. El consejero delegado de la entidad, Jaume Guardiola, explicó que las provisiones adicionales por el decreto 2/2012 del Gobierno se iniciarán en el segundo trimestre, cuando Banco Sabadell también prevé incorporar a la CAM, con la autorización de la operación en mayo. Banco Sabadell pisa fuerte en Andalucía, donde continúa su crecimiento tras la integración con el Banco Guipuzcoano y cuenta con un volumen de negocio que supera los 8.900 millones de euros, el 84% del total de la Territorial Sur (10.600 millones), compuesta por las comunidades de Extremadura, Canarias y la andaluza. Esta división del banco termina el primer trimestre con un incremento del 7,1% en términos interanuales, según Juan Krauel, director de la Territorial Sur y subdirector general de la entidad. Sabadell ha captado más de 10.000 clientes y casi 3.000 empresas en estos tres primeros meses del año. Además, ha crecido en número de oficinas en su Territorial Sur, con la integración de Banco Guipuzcoano, alcanzando un total de 153, de las que 121 pertenecen a la comunidad andaluza. Este auge tiene visos de continuar, según las palabras de Jaume Guardiola. "En Andalucía no tenemos una alta presencia, sí en Málaga debido a la adquisición de Banco Atlántico. Nuestro objetivo es lograr una mayor captación de clientes, pues ya contamos con alta participación de empresas, que también esperamos reforzar". En cuanto al solapamiento de oficinas de CAM en Andalucía, Guardiola afirmó que la integración organizativa "repercutirá en la territorial de Málaga, por la mayor presencia histórica, y servirá para construir una franquicia más fuerte en Andalucía". El consejero delegado reconoció que les queda por delante un gran trabajo para recuperar la confianza de la clientela que huyó tras la intervención de CAM, lo que produjo la salida de unos 6.000 millones de euros en ahorros

El agujero de la CAM triplica lo estimado, según el Sabadell

MUCHASCASAS.NET.-DANIELLA MONTENEGRO Los 5.500 millones de euros de pérdidas calculados por el Banco de España podrían convertirse en hasta 17.000 El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó ayer que las pérdidas esperadas en la CAM "se acercan más a 17.000 millones que a los 5.500" que baraja el Banco de España tras la auditoría de la entidad alicantina elaborada para el supervisor por Ernst & Young. El Sabadell cuenta con un Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre una cartera problemática de activos de la CAM por 24.000 millones entre crédito promotor, suelo, edificios y obra en curso, así como préstamos para compra de vivienda y refinanciaciones, entre otros activos. Para cubrir esta pérdida potencial en la CAM se utilizarán en un primer lugar las provisiones constituidas sobre los activos de la caja alicantina por valor de 3.900 millones, lo que reduce el riesgo de la cartera problemática a algo más de 20.100.

Asimismo, y durante un plazo de diez años, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, asumirá el 80% de dichas pérdidas potenciales, mientras que el 20% restante correspondería a Banco Sabadell.

Guardiola estimó que pese a dicha pérdida potencial, el FGD cuenta con recursos suficientes para afrontar el proceso de la CAM sin necesidad de endeudarse o de que las entidades asociadas tengan que asumir derramas más allá de su aportación anual, del 2 por mil de los depósitos a partir de 2012.

El consejero delegado del Sabadell, que comparecía en un encuentro de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), no descartó sin embargo que el FGD tenga que recurrir a dichas fórmulas para aumentar sus recursos en los procesos de reestructuración que se lleven a cabo tras el de la CAM, entre los que citó el de Unnim y el del Banco de Valencia.

Al ser preguntado sobre si el tamaño de la CAM, con activos de más de 70.000 millones, no le da vértigo, Guardiola sostuvo que el Sabadell "se siente fuerte" para asumir su cambio de dimensión, que le sitúa entre las cinco mayores entidades del sistema financiero español, ya que sus activos superan los 166.000 millones.

Mapfre Familiar solicita a la CNMV la autorización de su OPA sobre Funespaña

También presentará al consejo de la funeraria la propuesta de ampliar capital en 12 meses
MUCHASCASAS.NET.-DANIELLA MONTENEGRO La aseguradora Mapfre Familiar solicitaba ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que autorizase su oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad de Funespaña a un precio de 7 euros por título.

Mapfre recuerda que en los últimos meses elevó su participación en Funespaña hasta el 45,12%, 6,45 millones de acciones, por lo que superó el límite del 30% que le obliga a lanzar una OPA. Mapfre Familiar llegó a esta situación tras la fusión de la funeraria almeriense con Gesmap, filial de la aseguradora española; con esta operación la aseguradora sumó, a las 2,9 millones de acciones de las que ya era titular con anterioridad, otras 3,5 acciones adicionales de Funespaña. En su opa Mapfre ofrece 7 euros por el 54,88 % que no controla de la compañía, un precio que es muy superior a los 2,48 euros a los que cotizaban sus acciones en bolsa cuando se lanzó la oferta.

Además, Mapfre Familiar presentará al consejo de Funespaña la propuesta de realizar una ampliación de capital en los próximos 12 meses por importe de 25 millones de euros destinado a reducir el endeudamiento de la empresa de servicios funerarios. Esta ampliación se llevaría a cabo mediante la emisión de una acción nueva de 0,3 euros de valor nominal por cada cuatro títulos antiguos. La ampliación de capital se emitiría con una prima de 6,7 euros por título, de forma que el desembolso por acción sería de 7 euros, el mismo importe por el que se lanzará la OPA.

Banco Popular presenta a la CNMV la solicitud de autorización de la OPA sobre el Pastor

Banco Popular ha presentado formalmente este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital del Banco Pastor.
MUCHASCASAS.NET.-A.RICO.-Los pasos se siguen dando en la fusión entre la quinta y la séptima entidad financiera de España. Banco Popular ha presentado formalmente este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital del Banco Pastor.
La entidad que preside Ángel Ron prevé culminar la compra del Banco Pastor a principios del ejercicio 2012 y obtener sinergias anuales por importe de 147 millones de euros a partir del tercer año de integración.
Popular sostiene que la adquisición es estratégicamente relevante porque le convierte en un jugador líder del sistema financiero español, en los cinco primeros puestos de cabeza por volumen de activos (161.000 millones de euros), y dará lugar a un negocio rentable con bajo perfil de riesgo.
En concreto, la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones tiene un compromiso de adhesión de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, con el 42,18%, Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega), con el 5,06%, y Financiere Tesalia (José Gracia), con el 5,04%.
La OPA está condicionada a su aceptación por un número de acciones tal que aseguren que Banco Popular será titular de más del 75% de los derechos de voto de Banco Pastor, así como a las aprobaciones de la junta de accionistas de Popular y a la 'luz verde' de la Comisión Nacional de la Competencia.
Ambas entidades consideran que la operación tiene sentido financiero porque fortalecerá el modelo de negocio del Popular, enfocado en la banca minorista y en las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que incorpora un accionista estable en el Banco Popular.

Opa sobre Mecalux con una prima del 12,78%

Los accionistas de referencia de Mecalux han acordado excluir a la sociedad de bolsa, mediante una opa que lanzará Banca March a un precio de 15 euros por acción. Este importe supone una prima del 12,78%.
MUCHASCASAS.NET.-El Los accionistas de referencia de Mecalux -Acerolux, Caja Madrid, Caja Navarra, Cartera Industrial REA y Bresla Investments-, han decidido excluir a la sociedad del mercado de valores, según un comunicado remitido a la CNMV. Para conseguirlo, se lanzará una oferta sobre Mecalux a un precio de 15 euros por acción. Este importe supone una prima del 12,78% con respecto a los 13,30 euros en los que ha cerrado la compañía en el mercado contínuo.

Banca March se ha comprometido a adquirir el 7,42% del capital en manos de minoritarios y el 0,24% de autocartera, para posteriormente vender dichas acciones a otros inversores.

cuando ya adelantó que se estaban desarrollando negociaciones sobre la posible exclusión de las cotizaciones de Mecalux.

Acerolux, además, ha suscrito un contrato con la gestora de capital riesgo Artá (propiedad de Corporación Financiera Alba) al mismo precio. Tanto Banca March como Artá Capital están controladas por la familia March.

SOS niega cualquier contacto con Nueva Rumasa

La compañía alimentaria cae en la Bolsa un 3,78% y sitúa su cotización en el mínimo anual
Muchascasas.net.-A.Rico.-
SOS Corporación Alimentaria aseguró ayer que no ha mantenido negociación o contacto alguno con Nueva Rumasa sobre su "presunta" oferta de adquisición de hasta un 29,9% del capital "con precio aplazado", aunque reconoció que ayer recibió un fax emitido por el despacho de Ruiz-Mateos donde "se relata" la propuesta. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía señala que el documento recoge "afirmaciones que pueden afectar a la reputación y credibilidad" de SOS, por lo que "realizará las actuaciones que procedan para una mejor defensa del interés social, del de sus empleados y del de todos los accionistas".

SOS se pronunció de este modo después de que Nueva Rumasa comunicase su oferta a la CNMV y matizase que no tiene intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el grupo aceitero. La empresa de la familia Ruiz-Mateos dijo ayer que su propuesta se basaba en un "detenido" estudio de la situación económico-financiera de la multinacional y aludió a los "graves" acontecimientos acaecidos en la compañía y a la "inestabilidad accionarial que estos hechos han generado. Nueva Rumasa, que otorga a su oferta una vigencia de 15 días naturales, plantea adquirir entre un 25% y un 29,9% del capital de SOS a un precio de 1,5025 euros de valor nominal por acción, un importe que pretende pagar en diez anualidades y retribuyendo un interés del 1% por el aplazamiento. En este contexto, los títulos de SOS Corporación Alimentaria cayeron un 3,78% en la Bolsa. El valor, cuya cotización estuvo suspendida hasta pasadas las 14:30, registró mínimos anuales y cerró en 1,78 euros.

Por otro lado, el presidente de Cajagranada, Antonio María Claret García, y el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional que pecaron de exceso de confianza en los entonces presidente y vicepresidente de la compañía, Jesús y Jaime Salazar, al dar el visto bueno a la concesión del autocrédito de 212 millones de euros sin la suficiente información.

Ruiz-Mateos está abocado a retirar su oferta sobre SOS

Muchascasas.net.-A.Rico.-
El empresario ha condicionado su oferta a conseguir ocho consejeros. Un objetivo difícil de alcanzar, porque la cúpula de SOS puede vetarlo, y, porque si los obtuviera, Nueva Rumasa superaría la mitad del consejo y estaría obligado a lanzar una opa sobre toda la compañía.
Algo no cuadra. Nueva Rumasa lanza una oferta, que no opa, según la propia compañía, sobre el 29,9% de SOS Cuetara. Pero lo hace incurriendo en un supuesto de opa, ya que ha condicionado su oferta a conseguir ocho consejeros, lo que le confiere el control de la empresa, y en consecuencia, la obligación de extender su oferta sobre el 100% del capital. Las piezas de estea operación cuadran todavía menos cuando se constata que las dos ofertas que ha presentado Nueva Rumasa, el holding de Ruiz-Mateos, son diferentes. La primera fue enviada el miércoles por la tarde y estaba condicionada a "conseguir un mínimo de derechos de voto que permitan la designación de, al menos, ocho miembros del Consejo de Administración". La segunda, publicada el jueves como hecho relevante por el supervisor de la Bolsa (CNMV), incluía este punto, pero añadía que "la presente oferta no tiene consideración de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (opa) conforme a lo previsto en el Real Decreto 1066/2007".

Esta norma contempla que, cuando se toma el control del consejo se debe lanzar una opa sobre toda la compañía. ¿Entonces? Efectivamente, algo no cuadra. Y, probablemente por eso, los dos documentos presentados por el empresario andaluz son diferentes. De hecho, en el segundo, Nueva Rumasa también puntualiza que "en caso de éxito de la oferta, y de mantenerse la actual estructura del Consejo de Admistración, Nueva Rumasa no designaría la mayoría de miembros del órgano de administración". Pero el Consejo de Administración de SOS cuenta con quince miembros, y los ocho administradores que exige son mayoría ¿En qué quedamos?

Condición envenenada

Según dijo un portavoz del grupo de Ruiz-Mateos a lainformacion.com el miércoles, la primera oferta había sido enviada tanto a SOS Cuétara como a la CNMV. La compañía alimentaria reconoce haber recibido el documento, aunque por la poco ortodoxa vía de un fax. El supervisor, por su parte, declina responder a la pregunta directa de si le fue enviada la primera oferta el miércoles, y se ciñe a lo escrito en el segundo documento.

¿Abriría los ojos la CNMV a Nueva Rumasa? Dicho de otro modo, ¿tuvo que pedirle que aclarara si estaba lanzando una opa? Eso lo confirma el supervisor. Pero la pregunta va más allá, ¿tuvo que explicarle que estaba incurriendo en un supuesto de opa con la condición de los ocho consejeros? Esta cuestión no fue respondida por ninguna de las partes afectadas.

Fuera quien fuera el que decidiera modificar el segundo documento, éste sigue incurriendo en supuesto de opa, ya que la oferta sigue estando condicionada a tener ocho consejeros. Cabe la opción de que Nueva Rumasa, como dice en la versión más nueva de su oferta, no nombrara directamente a todos estos miembros, sino que dejara a algunos ocupar sillones de independientes y externos. Pero una jugada de este tipo requeriría la connivencia de la cúpula actual de SOS, que ayer dejó clara su oposición a Ruiz-Mateos, además de resevarse el derecho de tomar acciones contra el empresario.

La irrupción de Nueva Rumasa en escena penalizó ayer duramente a la cotización de SOS, que cerró con una caída del 3,78%, tras haber estado suspendida de cotización toda la mañana. No obstante, los 1,78 euros en que cerró siguen siendo un 18,6% superiores a los 1,5 euros que ofrece Ruiz-Mateos.

Como el empresario ha condicionado su oferta a conseguir ocho consejeros, la compañía dirigida por Mariano Péreza Claver puede echarla por tierra, sencillamente, vetándole la entrada en el máximo órgano de administración. Ejemplos de movimientos de este tipo hay mucho, demasiados, aunque uno de los más claros lo protagoniza ACS, dueña del 12% de Iberdrola, que lleva tres años intentando conseguir un sillón en el máximo órgano de administración de la eléctrica, sin éxito. Ruiz-Mateos pretende tener ocho consejeros con un 29,9%.Tiene dos semanas por delante (el plazo al que también ha condicionado su oferta) para ver qué ocurre.